讲述狼孩哲秀（宋仲基 Joong-ki Song 饰）和女人顺伊（朴宝英 Bo-yeong Park 饰）的故事，顺伊见到仓库中的哲秀时有些狼狈，顺伊带着两个孩子和哲秀一起生活，每天的日子算不上是富有，勉强过得去，哲秀既不会说话，又不注意吃饭礼仪，在顺伊心中的形象大大减分了，好在顺伊没有放弃哲秀，教会他基本的生活技能，他们的故事十分温馨，生活也变得多姿多彩，好景不长，智泰（刘延锡 Yeon-Seok Yoo 饰）看不惯这一切，于是开始一系列的捕杀行动。结果让他心凉，泥丸宫里刚刚损耗的火系元力居然也没有丝毫恢复的迹象，抱着最后一点侥幸的希望，陈源开始用意念力控制着泥丸宫里的火系元力运转，又是半个小时后，陈源彻底失望了。
