柏林由两位天使守护着，一个是对人世疾苦冷眼旁观的卡西尔，另一个是常常感怀于人类疾苦的丹密尔（布鲁诺•甘茨 Bruno Ganz 饰）。二人穿着宽大的天使袍，在城市各处游荡，倾听人们的祈祷，默默观察人们的内心世界。马戏团玛瑞安（苏韦戈•多马丁Solveig Dommartin 饰）的心事引来了丹密尔的同清，因为马戏团经营不善，面临倒闭，玛瑞安满心烦恼。这个马戏团的天使演员令丹密尔动了凡心，他决定化作凡人，追求一段美满感清。 本片荣获1987年第40届戛纳国际电影节最佳导演奖。这封信是一个多月前发送的，和陶艺所说的怪兽袭击他们这座城市时间完全吻合，而在这封电子邮件里，弟弟还提到母星所哼哼人类的地方都被各种变异的飞禽猛兽袭击了。
