本来这件事妈妈是不许我告诉你的，因为妈妈不想你担心，但我想了很久，还是觉得应该告诉你，毕竟你是我大哥，如果我和妈妈，甚至连爸爸都死在母星，你也应该知道我们是怎么死的。最后，请大哥放心，只要我还活着，就绝不会让妈妈出事。黑田藩藩主齐隆侯将宠爱的妃子生的女儿滨千代公主假扮男孩，秘密继承储君之位。菩提寺住持慈善和黑锹忍者得知此事，写作秘函送往江户。拜一刀（若山富三郎 饰）受黑田藩所托，追赶主持抢夺秘函。
途中拜一刀遭遇黑田藩忍者不知火（安田道代 饰），从其口中察觉事件背后的秘密。秘函抢夺成 功，柳生烈堂（大木实 饰）派出大量刺客截杀，但全部死在拜一刀手下。黑田藩重臣肋天将监斥责齐隆侯用女儿继任储君，意欲杀其谋反。受不知火所托的拜一刀由此卷入这场继嗣风波之中…
